清晨到黄昏，虽然不急，但他们马不停蹄。他们先是穿过洛汗的土地，然后沿着南北大道，骑马一直向北方进发。八月十九日，他们进入了黑蛮地的北部区域。那里虽然是片翠绿宜人的乡野，如今却没有人类居住。九月来临，白昼一片金黄，夜晚一片银白，他们从容骑行，一直来到天鹅泽河。河水经由瀑布，突然落入低地，他们找到了瀑布东边的老渡口。西边远处的迷雾中有许多池塘和河洲，天鹅泽河蜿蜒穿过其间，注入灰水河——那里有无数天鹅栖息在大片芦苇地中。
他们过了渡口，进入埃瑞吉安，一个晴朗美好的黎明终于来临，闪亮的晨雾上方朝霞灿烂。一行旅人从扎营的低矮山岗上向东眺望，只见朝阳照在三座高耸直入云霄的山峰上：卡拉兹拉斯、凯勒布迪尔、法努伊索尔。它们就在卡扎督姆的大门附近。他们在此逗留了一日，芬丁二世的族人从矮人的圣地中走出来，热烈的欢迎了他们。但弗罗多他们并没有跟随他们回去，他们在星光下交谈，然后告别。终于，一天傍晚，他们翻过了高地荒原，突然间——正如旅人的一贯观感——发现自己来到了幽谷那道深谷的边缘，看见了下方远处埃尔隆德之家的闪亮灯火。他们走了下去，过了桥，来到大门前，于是整间房舍都充满了灯光和歌声，欢迎英雄们归来。但幽谷剩余的精灵不允许索伦进入埃尔隆德的家，于是巫师留在大门外，四个霍比特人不等进餐、洗漱，甚至都没脱下斗篷，第一件事就是去寻找比尔博。他们发现他一个人待在自己的小房间里。房间里到处是纸张、墨水笔和铅笔，比尔博则坐在燃着旺火的小壁炉前的椅子上。他看起来老态龙钟，但很安详，正在打瞌睡。他们进门时，他睁开眼睛抬起头来。“哈罗，哈罗！”他说，“你们这下回来了？而且明天还是我的生日。你们来得真是时候！知道吗，我即将一百二十九岁啦！再过一年，要是我还有口气在，我就追平老图克了。我很希望超过他，不过我们走着瞧。”庆祝过比尔博的生日之后，四个霍比特人在幽谷又待了几天。他们常常跟那位老朋友坐在一起，如今他大部分时间都待在自己房间里，只有吃饭时才出来。关于吃饭，他照例还是非常准时，也总是一到吃饭就及时醒来，很少错过。他们围坐在火前，把有关旅途和冒险能记得的一切都轮流告诉他。起先他还假装做做笔记，但常常就睡了过去。等醒过来，他会说：“太精彩了！太奇妙了！不过，我们讲到哪里了？”然后，他们就从他开始打瞌睡的地方继续把故事往下讲。惟一真正抓住他的注意力、让他清醒起来的叙述，似乎是阿拉贡的加冕以及婚礼。“当然，我也接到邀请去参加婚礼了。”他说，“我可等得够久了。但是，不知怎地，事到临头，我却发现这儿有好多事要做，打包行李也实在很麻烦。”差不多过了两个星期，弗罗多从窗户望出去，发现夜里结了霜，蜘蛛网都变成了白网子。见状他突然意识到，他们必须走了。他和比尔博都经历了常人无法想象的冒险，而这一切都将成为传说。于是，他把这个消息告诉了比尔博。比尔博说：“是的，是的，弗罗多，我们该走了。很遗憾让你经历这些，但我想，等我们去到那边，还有很多时间去回忆我们曾经历的一切。只是，也许你的经历无法写到书里了。而且，遗憾我不能超过老图克了。”弗罗多却说：“我已经把我的经历告知了山姆，他会替我把我所经历的一切流传下去。”“那么就这样吧。”比尔博叹了口气，“霍比特人的冒险自此终结了。很多人却还没得见。”弗罗多知道他在遗憾，没能向图尔卡大人告别。但他却无法安慰他。因为关于极北地的战事，是他们无法涉及的遥远故事，也许只有等到埃尔隆德大人他们返回西方，才能从他们口中得知了。很快，关于弗罗多与比尔博要离开的消息传遍了幽谷，山姆他们于是更是伤感了，几乎每个人都拉着两人的手，不舍得让他们离开。但弗罗多却说：“告别的话说了一遍又一遍，难道便没有真情了吗？我们会想你们，即使我们不再在一起。”山姆再度哭泣起来，“啊，弗罗多先生，我们也算去了很远的地方，也大开了眼界，但坦白跟你说，我很担心我家老头。更重要的是，我舍不得你。”“但我终将离去，山姆。”弗罗多当时答道。他安慰园丁，“记得把我告诉你的写下来，他们不该被遗忘。”然后便不复再言。第四纪元，元年。弗罗多与比尔博从幽谷离开，他们渡过布茹伊能河口和最后大桥，进东西大道，穿过布理，又从夏尔中间穿过，然而除了野生动物之外，无人看见他们经过。山姆三人决定陪同弗罗多与比尔博最后一程，他们并未在此停留，而是一直走了下去。他们离开夏尔，绕过白岗的南缘，就到了远岗以及塔楼，望见了远方的大海。就这样，他们最后抵达了米斯泷德，抵达位于狭长的路恩峡湾中的灰港。当他们来到大门前，造船者奇尔丹前来迎接他们。他还是那副模样，胡子长长的，年纪也十分苍老，但目如朗星，神采锐利。他看着他们，鞠了一躬，说：“一切都准备好了。”奇尔丹领他们来到港口，那里泊着一艘白船。精灵陆续登船，他们把索伦像囚犯一样，毫不客气的推上船。于是，山姆、皮平和梅里知道，真正的分别到了。小伙伴们此刻内心无比悲伤，离别的
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